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本周全市场股票池中🍋，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👚👿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍌🍌🥔、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧅🥔💗；其余风格因子表现一般。

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综合(he)盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👿😈，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👘👿，推动企业毛差修复🍆🍇👘🎒，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🍇，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长😡🩳🤬，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍍🍏🥑，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍄🧅👘。

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CPO代表了光(guang)的持续(xu)渗透，光通信的市场空间将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用(yong)场景和市场空(kong)间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖(gai)面和市场空(kong)间。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👅🌽、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟🥭👙💗，后续有望迎来全面牛市👞🍈。但战术层面💓👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒🍅🥻🧄，突破前可能还需要震荡一段时间🥝👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘🤍👛🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👗🎒💟🍌、计算机👚、综合💝、国防军工、非银行金融🍆🍊；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥦🍊、综合、非银行金融🧡🩲💟、国防军工🥻😠💟。