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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞👜💛🤍，善用赔率思维🌽👄💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖👡🥝💟，分别以25/3/20🥒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞🥦🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻，除我们自5月以来持续强调的军工💛👅💯🍋🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍🥿😡💘🤍、电网设备👅💓🥦🥝、工业金属🤍🍄👠、啤酒等板块的轮动机会😈👜；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💓、拥挤度位置👄🤍🍌，短期风格层面继续关注科技💞🥦🍇，行业层面优选光模块/PCB🧡👝🩲💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例(li)會(huì)建(jian)議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏。

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2、7、根據(jù)商務(wù)(wu)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增(zeng)加20%。