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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🩰，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解💓。

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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是(shi)中国科技资产价值重估、南(nan)向资金大量(liang)流入，以及(ji)港股(gu)长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心(xin)，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥿👝🍈。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👗🥥💓，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👝🩰，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因(yin)素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性(xing)资(zi)金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工(gong)業(ye)金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯(xin)、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技(ji)企業(ye)。自2020年(nian)蓡(shēn)股投資(zi)福可喜瑪股權(quán)后(hou)，公司爲(wèi)福可喜(xi)瑪的髮展提供了資源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建(jian)較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭(zheng)力。