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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💛👅。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🍒👜💘🍎，微观流动性边际利于股市。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市(shi)證券公司外，擬上市銀(yín)(yin)行的(de)IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂(tang)皷(gǔ)(gu)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易(yi)所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

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1、时(shi)间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时(shi)间序列波(bo)动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波(bo)动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化(hua)工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年(nian)度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数(shu)编(bian)制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指(zhi)数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何(he)基(ji)金的持仓信息(xi)和交易动(dong)向。基金管理人(ren)评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在(zai)本(ben)文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资(zi)人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何(he)观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本(ben)文内容所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并(bing)不代表其未来表(biao)现，基金(jin)管理人(ren)管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。