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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

2、4🥕🍅🍅、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍌👅🍌🍏。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段💌，届时或有修复出高点位置的机会🍏💋。三季度电解铝铸锭继续下滑🍌🥬，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🤍👗。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💝💖🥑。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🤬🍎💖。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束👘🥒，叠加中东局势不定👚🍎🍌，宏观不确定风险因素偏多🍇🍆，振幅有走扩可能。