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美股回顾。美股定(ding)价因素从中东(dong)地缘因(yin)素逐渐过渡，风险偏(pian)好回升，科技主线更(geng)加明朗。前期困扰市(shi)场(chang)的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多(duo)重利好下，英伟达创新高重(zhong)回全球市值第一，纳斯达克指数与标(biao)普500指数创下新高。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月(yue)增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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范芮认为，伴随人民币计(ji)价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深，这有(you)助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币(bi)功能。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍎🥭，上证指数、沪深300、中证500💝🎒👛🥦🍏、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👙🍍。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对银(yin)行、保险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长科(ke)技板块的(de)回调风险。