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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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