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除了財(cái)政赤字外，特朗普近來(lái)還(hái)持(chi)續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能提前提名一位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑(bao)威爾的任期將(jiāng)于2026年(nian)5月結(jié)束。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍒🍒😈，下同）🤍，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍄🍒💟，深市上市公司累计被调研166次💗🍓，北证上市公司累计被调研12次🍋🧄💕。

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展望2025年下半年🥑，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👄🍑💕👙、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍆🤍。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産(chan)交易咊(hé)股權(quán)(quan)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通(tong)過(guò)(guo)首付欵(kuan)緩(huǎn)(huan)解了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅🍌😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛，半导体、光学光电子🥦、消费电子🌽🥬🧄🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🩲🩲，算力租赁订单持续落地🥑🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🤬👘🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝🥕🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🧡，其中饮料乳品、农副产品🍋💌、家电、家具🍌、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🥥💛🥝，叠加供给刚性或受限😠🥑😈，中报业绩有望边际改善🌽🩱🩱🍈🍆。

2、目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）😡🧡💯。国窖1573是泸州老窖的核心产品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元，占比近六成👚。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规模约100亿元💕。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉🥦👘🩲🧄，公司董事长刘淼表示🥭，28度国窖1573已经研发成功💘💝💛，将适时投放市场🍌🩳🥒。