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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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3、新能(neng)源产(chan)业链，硫酸镍呈现出供需双弱(ruo)的格局(ju)，上半年国内硫酸镍累计产量同比下(xia)降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下(xia)游需求(qiu)中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外(wai)需求疲软，三元产(chan)业链(lian)整体出口均(jun)有放缓，同时，国内三元电池装(zhuang)机同比放缓。下半(ban)年尽管在政策(ce)驱动的(de)背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动(dong)并不强。

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