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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🥕💘👜💓😠，我们仍然看好指增策略全年收益🍒🎒，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🥕😠😻💌，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👜👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍓🥾🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🍓💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🧄🍋🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🧄🤬👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🧡🩳👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿👡👿🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🩰，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💛🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍇🌽👢🍇🍍，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控💝、军贸出海提速等。