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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线(xian)：一是高确定性或(huo)低估值资产(chan)，关注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建(jian)筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二(er)是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级(ji)、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港(gang)股互联网(wang)、电子板块；三是(shi)全球通胀型(xing)资产，全(quan)球大(da)财政(zheng)背景下，货(huo)币信用(yong)下降，关(guan)注价格(ge)中枢中长期上(shang)移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块(kuai)。

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8、上半年，终端需求符合正常季节(jie)性规律，在(zai)供给充足(zu)的背(bei)景下，屠宰企业开机(ji)率处于2019年(nian)以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月(yue)27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点(dian)。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游(you)走货较为顺畅，屠宰企业开机(ji)、利润情况较好。

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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)(duan)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或(huo)將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)于(yu)燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降(jiang)低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費(fei)稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫(liu)原料需求或環(huán)比上陞接(jie)近10萬(wàn)桶/日。但需註(zhu)意(yi)的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口(kou)配額(é)也無(wu)焦化裝寘的小(xiao)型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴調整中穫(huò)益。此外，進口需求的實(shí)質性提振或需待(dai)裂(lie)解價(jià)差迴(hui)落。髮(fà)電(diàn)(dian)耑(duan)，中東(dōng)、南亞(yà)及(ji)非洲等地區(qū)(qu)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸(dun)/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不(bu)穩(wěn)在一(yi)定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色(se)能源咊(hé)高(gao)硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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1、函件(jian)指出，鉴于ST新潮(chao)第十二届(jie)董事会截至目(mu)前仍未披露2024年(nian)年(nian)报，公司股票退市风(feng)险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议(yi)定期报告时间紧迫，“公司董事会对按(an)期披露定期报告负有法定义(yi)务，监事会应尽职履行监督职责(ze)，若公(gong)司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有(you)不可推卸的法律(lv)责任。”

2、张宇涛是现任董(dong)事长兼总经理，而(er)张贤(xian)庆则是(shi)第六届非独(du)立董事(shi)。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长(zhang)，反对票来自张贤庆和(he)陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期(qi)间管理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用(yong)却上(shang)升(sheng)，2025年第(di)一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张(zhang)轮(lun)值董事(shi)长制度。而选(xuan)举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票反对、3票弃权，3名独董(dong)均投(tou)弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛(tao)的提案更优。