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消息面(mian)上，据环球网消(xiao)息，美媒(mei)日前放风(feng)称，美国商务部官员(yuan)已(yi)通知台积电、三(san)星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司(si)在(zai)中国大陆(lu)使用美国(guo)技术的豁免。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质(zhi)的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提(ti)升的(de)起点。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👄💘👛，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👄🧄，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🥥🍉😈🩲💞。

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总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居(ju)民消费潜(qian)力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保(bao)险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族(zu)自治区、深圳市、北(bei)京市陆(lu)续推出促消(xiao)费政策。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍒🍉👙，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍎🍎，A股42只银行股除招商银行💌、成都银行外🍋，其余均仍处于破净状态🥿💔🥿🍎，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥝👠🥭。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🎒，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🤍🥾🍒👗，低于长期平均0.3倍标准偏差👚👛。尽管相较去年低点已有回升🥒🍅，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👗，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍓🍍🩱🍓。