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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍊🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍅🥒💋🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔💔🩰💓🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🍈👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅💖🥕🥻，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在👄。上半年🍏🥝😈🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💝🥥💋👿，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👙🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💋👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🥥💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👅，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍇🍆🥿。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力(li)。

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短期市场向上突(tu)破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资(zi)金入(ru)市效果显现，保险增配权益，前(qian)期(qi)银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交(jiao)易(yi)美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领(ling)涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製(zhi)定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些(xie)美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月(yue)降(jiang)息的可能(neng)性，但達(dá)(da)科認(rèn)(ren)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩳👙🍍🩰；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍑👜🍅💯，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧄💔🩰。

2、按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与🤍，共同把脉全球经济与货币政策的走向。