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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡🩱💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👜💕👠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👛🥿，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👛。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍊👚🧅，需要密切关注美国对等关税动态🍄。美联储将延续降息👘🍊💝👢，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩱，国内政策面以稳为主👠🍓👿，经济数据短期呈现韧性🍒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引👘💓，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥝😈，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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