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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回(hui)落后(hou)，仍(reng)是配置机(ji)会(hui)。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相(xiang)关(guan)资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市(shi)场。

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行业配置层面🧡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💯，景气线索占比依旧处于低位🍌🍎🍒👝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👅💌🍋😡，更优的策略是低位布局👚🍇👚🍑，善用赔率思维🤍🥒👢🩱，等待胜率催化👿；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👝。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥬，推动中小银行聚焦主责主业💋💯，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🌽🥦，扎实做好金融“五篇大文章”💛💟💖🥻，加力支持科技创新、提振消费🥔🍌👝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💌💘🩱👝、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👙💟🎒🍈🌽，探索常态化的制度安排💖👢🍅，维护资本市场稳定😠👿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍈🥦🥻，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🧡🍊。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💔，持续巩固房地产市场稳定态势🍏，完善房地产金融基础性制度🍏💓，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💋🥾🍋🥿😻，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🌽。

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开源证券的上(shang)市规划由来(lai)已久。早在公司(si)2018年从新三板摘牌(pai)后，就被传出要冲(chong)刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预(yu)披露招(zhao)股说明书(shu)。

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1、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支(zhi)撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场，交易范围覆盖广东、广西🥭🥭🥔🍄🥔、云南🍅🩲💞、贵州👠💖👠💋、海南五省区🤍💟，注册主体数量超过22万个，包括煤电、核电、气电💕🧅、新能源🥦、水电等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体👘🧡；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场👙，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国🥕、法国、德国用电量规模总和。