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2025-08-17 05:29:13 作者：陶嘉鸣

进入7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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