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中(zhong)光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品(pin)主要(yao)分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃(li)晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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王育武表(biao)示，自碳酸锂期货上市以来，锂电(dian)产业原有的定价模式(shi)和(he)贸易模式发(fa)生了显著变(bian)化，很多企业通(tong)过快速接受并合理规(gui)范使用期货工(gong)具，在产能出清周(zhou)期中得以存(cun)活下来。目前(qian)，贸易商普遍参考期货盘面(mian)加减升贴水进行成交，产业链上游企业(ye)通过套(tao)保提前锁定(ding)利润，下游(you)企业则借助后点价模式降低原料成本。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行(xing)区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增策略(lve)全年(nian)的(de)配置价(jia)值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指(zhi)增抵御小微盘可能出现的下(xia)行风险；中性(xing)策略(lve)暂时持观望(wang)态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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行业表(biao)现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角(jiao)度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综(zong)合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新(xin)消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域(yu)布局(ju)，行业推(tui)荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：汽车、有(you)色金属、国防(fang)军工、商贸零售(shou)、美容(rong)护理、化学(xue)制药等”

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。