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股票：我们(men)认(ren)为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的(de)影响。日本的外需股票（汽车、机械、半(ban)导体(ti)、化学等）主(zhu)要受关税、汇率(lv)、全球市场情绪影响，相对波动(dong)与不确定性或较大(da)。与(yu)此相对，内(nei)需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀(zhang)的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最(zui)大变(bian)数”或“催(cui)化材料”来(lai)自于(yu)政(zheng)策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对(dui)日本经济、金融市场的支持政(zheng)策甚微，若首相更迭，则在政策上更(geng)多或是利好。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具(ju)备相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行(xing)情虽(sui)时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期(qi)，但是炼厂(chang)开工(gong)继续提升之下成品油(you)再度累库，当前原油库存同比(bi)低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分(fen)油库存比近五年同期低(di)17%。本周油(you)价波动较大，周内(nei)一方面EIA发布月报，将年内(nei)全球石油(you)产量(liang)上调30万桶/日，同时将年内全球石(shi)油需(xu)求(qiu)下调20万桶/日，给市(shi)场预期(qi)带来(lai)压力；另一方面中东局势升温，地缘(yuan)溢价再度带动油价大涨。此外，当地(di)时间10日(ri)晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦(dun)结束，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双(shuang)方已就落实(shi)日内瓦共(gong)识达成了一个框(kuang)架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价(jia)暂时维持(chi)偏强格(ge)局。

2、Santos表示，由阿布扎比国家石油公司旗下子公(gong)司XRG牵头(tou)的(de)财团提出(chu)了每股8.89澳元（合5.76美元）的现金出价。Santos称该出价为最终出价。在此之前，该财团曾于3月份分别提出每(mei)股8.00澳元和每股8.60澳(ao)元的两份收(shou)购提议。