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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💞🌽🤍🤬，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🧅，预计未来几个月经济势头将进一步降温👄👄💖🍋💕。

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我(wo)们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关(guan)注(zhu)长(zhang)期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二(er)昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、之所以私募(mu)基金市场(chang)能够回暖，主(zhu)要还是因(yin)为私(si)募(mu)基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背(bei)景下，吸(xi)引了高净值人(ren)群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量化多(duo)头策略私募基金(jin)平均收益率遥(yao)遥领先，远超股票市(shi)场(chang)指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

2、脑机接口技术按介入程(cheng)度(du)分为三类：非(fei)侵入式、半侵入式、侵入式。目前，国内企业多采用非侵入式方案，以降(jiang)低(di)技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口(kou)未来产业临床基础雄厚、创新企业(ye)云集、产业链条完(wan)备，具备显著先发优势。