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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻，融资资金有望延续净流入🍉💗🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊🌽🧡🥬。展望2025年7月🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥝🍄。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🩳😻，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🥦😈👗，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于(yu)近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗💯💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👛👗👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡🥥🤬、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓👙💯👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🍄👛🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🥥🤍。在流动性和增量资金方面💔🥦🍆🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌👗👡👡🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅👚🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥👚，我们称之为牛市阶段II💋😠👜🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元🍉👘🍇，已面临内幕交易指控🩳。

2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式(shi)购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资(zi)金。公(gong)司股票将于(yu)2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交易尚(shang)处于筹划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的估(gu)值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际(ji)控制人发生变更。