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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高💛👡，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降🍆👚，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据💘🎒👝🩰。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改(gai)善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政(zheng)政(zheng)筴(cè)(ce)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于(yu)較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力💕，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🍉💖🍍、相关董监高等造假责任人依法严惩外💓👛，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👞🥝🍅🍊。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💋🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🥭🍌💌，各类增量资金相对均衡👝🥝👅🍎。资金供给端🥕，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕👢😠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉💕，资金需求规模低位稳定🍋。展望2025年7月🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💋👄，行业类ETF也有望继续活跃💔💌。

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1、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延(yan)续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措与(yu)措施，积(ji)极推动金融开放合(he)作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👙，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🩱👙🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👅👛💟，使得即将到来的中报业绩期💝👗，在科技💞👢👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💛💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👙🍓🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面👿🎒🩳🩱，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在👠👗🩱💔。上半年👙🩰🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍💘😡🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。