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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👘🍌🍈，预期 -0.2%，初值 -0.2%💔🍍😈，降幅高于市场预期🍍🍋🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后😡👘🩱，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥑👞🥦。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达(da)成协(xie)议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可(ke)能(neng)。较(jiao)上(shang)月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修(xiu)复(fu)机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及(ji)汽(qi)車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起(qi)點(diǎn)。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”，明(ming)确政策(ce)方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例(li)会(hui)则提(ti)出“根据国内(nei)外(wai)经济金融(rong)形势(shi)和金(jin)融市场运(yun)行情(qing)况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，不再单纯聚焦降准降(jiang)息，而是强调政(zheng)策整体的灵活调整。

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