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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍊🥾👜，范围包括供应🥻🥕🥕、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥑、南美大豆库存压力下降🍍👢💕，加菜籽、黑海油料库存紧张🍅💋🥻，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👞🥕，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👢👜、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👢😻💝👘🍍。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👿，暂停 24% 关税 90 天👗，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🤍，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩰🍆💕，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👚。7月美豆将进入出口销售周期🍍😻，关注美豆出口销售能否好于预期🩱。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关乎创新产业发展机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并(bing)购市场(chang)不仅(jin)延续数量与金额(e)的高(gao)活跃，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显示出(chu)结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本(ben)市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产业整(zheng)合(he)与价值重塑(su)空(kong)间。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持(chi)续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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