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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大(da)驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油(you)价逼(bi)近页岩油(you)盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应(ying)增(zeng)量将主(zhu)要依赖(lai)非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的(de)航空与陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交通燃(ran)料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应(ying)过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为(wei)甚。尽管当前地(di)缘政(zheng)治(zhi)溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的(de)演变。

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从库存来看🥝，五大品种、螺纹、热卷、中板🍏🍒🍄🍄、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🍄💛🥥、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%👄，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛(mao)差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力(li)方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有(you)提(ti)升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本下(xia)降(jiang)驱动盈利改善。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業(ye)已(yi)齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣(qi)有(you)底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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