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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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具体来看🥑🍈👠🍈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍆🍑，新能源车销量延续较高增长🍅👿🍈🍄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👙🍆，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👞🩱🧄🌽，重卡受益于国四淘汰🍋💘🧡、新能源替代等👅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬🥥，下游需求旺盛😡🥔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👙🥻🍈💗😠。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、另(ling)一方面，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今(jin)年上半年(nian)受关税扰(rao)动影响出现了抢(qiang)出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零增长左(zuo)右。

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