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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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