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然而(er)单纯计算交易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟(jing)无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年(nian)以来的(de)历史分位以及对(dui)比了这一占(zhan)比(bi)与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在(zai)去年924至今触及过(guo)100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对(dui)比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年(nian)924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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往(wang)后去看，7月(yue)将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影(ying)响市场对(dui)美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市(shi)场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边(bian)看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市场的扰动。

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其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和股权交(jiao)易，即(ji)BD+融资(zi)。这种方式既(ji)通过首付款缓解了创新药企的资(zi)金困(kun)境，又(you)通过持股(gu)方式，享受(shou)了资产的(de)未来溢价。

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2、消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政(zheng)治变化加(jia)剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引(yin)发市场关注，不但(dan)是情绪催化，更(geng)可以通过其中新装备展示匹(pi)配“十五五”规划，结合军队换装大周(zhou)期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双(shuang)击，建议持续加大军工(gong)关注度。中信证券最新指出，中报季(ji)还是以结构性(xing)机会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。