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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🧡💛，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👙🥻🍒🍄💛。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍌🍑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥑。

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6月27日晚😈🍆👄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💟👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👚🥭，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👜，福可喜玛的估值尚未最终确定🤬👗👛😻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销(xiao)量同比增幅扩大(da)，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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4🥿🍋、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💓、低硫燃料油绝对价格🥭👄🥾🍅，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🥑🩳🍆，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🍌；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位👙👝。

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1、在流动性和增量资金方面👅👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙👄💔，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍇🥕、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。