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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥥💯💖💯💝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🤬👘🧄🍆，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅🍊🥭👘，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🩱。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)(jing)流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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特朗普還(hái)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批(pi)評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)(dang)日早些時(shí)候錶(biǎo)(biao)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月(yue)，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者(zhe)。

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操作方面，银河证券建议投资者🍅🍉💘🥥，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👙👜🩱👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额💖，只要流动性是充沛的🥕🍏，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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1、6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。