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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

2、在本(ben)次大跌之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持(chi)續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公(gong)司營(yíng)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成(cheng)，兩(liǎng)(liang)大(da)覈(hé)心(xin)産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。