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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預(yu)期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产配(pei)置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好👛👛💔，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬👿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊😈🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇🥑🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。