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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年(nian)6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞(sheng)，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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