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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)(chong)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三(san)昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存(cun)在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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不(bu)过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期(qi)可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中(zhong)表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵(di)消了铁矿石、煤炭和液化天然(ran)气价格下(xia)跌(die)带来的影响。”

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2、随着中报业绩预告陆续披露🎒🥦💘，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现😡🥥，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💛，以及钢铁、化工🥔🧡、有色等资源品板块。