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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个(ge)月工业(ye)企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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