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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳(wen)定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收(shou)入增速有望保持稳(wen)定。预计半(ban)年报上市(shi)公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨😈，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👢🥻。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🧡👞💓，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒(heng)生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网(wang)企业仍有比(bi)较充分的(de)上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为(wei)14%。相(xiang)比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的(de)驱动能力可能会(hui)更加明显。

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8、从市场端获悉，近期，全球维生素(su)D3原材料供(gong)应受(shou)限，加(jia)剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生(sheng)素D3生产(chan)厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤(jin)，创下了今年价格新高(gao)。

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1、中美双方进(jin)一(yi)步确认了框架细节，双(shuang)方(fang)取消了部分限制，但美对我(wo)加(jia)征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下(xia)半年(nian)消费预计也再度放缓，详见(jian)《消(xiao)费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主(zhu)要风险虽未完(wan)全消除，但(dan)已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信(xin)号(hao)和模糊的(de)数(shu)据，未来的走势绝非一目了然(ran)。