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据高盛交易部门的总结报(bao)告，科技(ji)、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的(de)团(tuan)队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增(zeng)配权益(yi)，前(qian)期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征👡🩲🥕。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初(chu)的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)(zhang)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)(hui)報(bào)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🍒💛，二季度产销均保持较高景气度💓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💕👗；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰🥭，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👢💕、33.4%💝😻。此外算力租赁订单持续落地👢👛💋🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👢💗、光学光电子🍆🍓、运营商🥦👘👙、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、据ST新潮6月21日披(pi)露的公告，公司收(shou)到(dao)宏(hong)语商务、国金阳光、伯纳程私募(mu)、陈(chen)开军、宋娟、王(wang)震等6名(ming)股东《提请函》，提请公司召(zhao)开临时股东大(da)会。