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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行(xing)業主(zhu)要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。