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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1👄👞、2025年上半年🤬👞🥔，蛋鸡存栏量持续增加🍉🍈💖，产能过剩背景下🥕👗👜🍋，市场情绪总体偏空👜🍒💔😈，期货价格总体偏弱运行👛🥥。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🥒💞，随后支仓至8月合约🌽🍋，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🍉💟🍉👿。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后👞👚💔，超跌反弹👘。然而🥿🍏，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对(dui)风险偏好(hao)、央行流(liu)动性投放(fang)以及未来基本面定价(jia)较为充分(fen)。短期内看(kan)不到债市(shi)进一步做多的(de)催化因(yin)素，后续密切关注出口和生产高(gao)频(pin)数据。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🤍。1）短期催化主要来自于分母端🧅🍊🍊。近期联储降息预期提升👚💗🍓🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😻🥒，特朗普访华预期等因素叠加👠，边际推升风险偏好💔🎒🍎。2）谁是增量资金🍅🍍🥬？主动权益公募新发基金边际回暖👅、杠杆资金快速跟随💓🍄🥝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💯🥻，险资资金入市进程也可能有所提速👝👄；但ETF👡、外资未有明显增量。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍇💔💛，各类增量资金相对均衡🥔💟💟🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍。资金需求端🧄🍈👢👘，重要股东净减持规模扩大💔🧄🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿。6月主力增量资金方面💯👜，各类增量资金相对均衡🌽🧄💓。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥑💝👠🍒。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥥。