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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新(xin)興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)(ya)力(li)。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相(xiang)對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資(zi)者對新産業趨(qu)勢闆塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于(yu)相(xiang)關股票(piao)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😡👞、海外流动性环境变化🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔👙，成长价值或相对均衡。具体来说🤬，第一🍒👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍍👄，大盘风格略占优🍑。第二，外部流动性方面🥿🍍💟🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动👘👘🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四，市场交易和增量资金层面🥭🩱🤬🥑，近期在以伊冲突缓和后💯😡🍋🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较大。