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中信证券首席经济学家明明表示👜🥔💖，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🥬🥬🍏，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度💛，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下💌，人民币汇率短期内或维持低波动状态👠。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤬👿💞。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👚🥿😠🍍。

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市场在经历了快速上行后🍆🍇😡，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥥👚👙🥔。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💛🥒🍏。此时🧅💖👛🥾🍈，市场在不断聚焦向上的力量。

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而无论是重股高内在回报率(lv)权重股，需要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈(cheng)现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提升(sheng)A股(gu)的自由(you)现(xian)金(jin)流收益率(lv)和市场(chang)吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下(xia)，全社會(huì)智能(neng)化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。