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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案😻👝🍍🍏🌽，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🍍🍌🍑。

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结合细分领域中(zhong)观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为36％排(pai)第(di)一(yi)，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、具体(ti)来看，科技(ji)领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持(chi)，港股通互联网(wang)等领域具备估值修复潜力。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍆👝👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘🥥👡🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱👿🎒，资产荒趋势依然存在👄👢💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛👄👡🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。