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相比2014年底和2019年初🧅👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢🤍🥒👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍。近期💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝🩰👿😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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