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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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而在国内(nei)方面(mian)，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担(dan)忧预期。从目前(qian)的数(shu)据(ju)来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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1、具体来看，科技领域💖，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🤬🥥💔，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥾🩳🩱。

2、宽基ETF方(fang)面，本周各类宽基(ji)ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方(fang)面，本周医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。