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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有(you)限公司的告知函，山东山大(da)资本运(yun)营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划(hua)转(zhuan)意向性协议，该事项可能导致公(gong)司控股股东、实际(ji)控制人发生(sheng)变动。