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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👡🥝👙🩰🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑🩰🎒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳💘🥥，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑🩳🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝，本轮增量资金的正反馈机制💋🩲🍈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🥕💕，是重要的选股方向

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6月工(gong)业金属(shu)价格多数上涨，库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金期现价(jia)格下行，白银(yin)期(qi)现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下(xia)行(xing)，稀土价格上行。

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宋向清分析，上金所相关举措一方面(mian)可以扩大人民币使用范围，增加境外(wai)市场对人(ren)民币(bi)的需求和持(chi)有量，推动(dong)人(ren)民币在国际(ji)商品计价和结算中的应用，加速人民币国际化进程。另(ling)一方(fang)面，可以增强人民币储(chu)备货币(bi)功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人(ren)民币作为储备货币的信用基础，使人民币(bi)更具吸引力，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占(zhan)比。

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1、华泰柏瑞基金表示，中期来(lai)看，地缘局势变化可能产生(sheng)新影响，体现在原油、黄金等商品价格(ge)层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力(li)，市场有望(wang)重新回(hui)到盈利驱动轨(gui)道，消费、顺周期及自主可控方向的市(shi)场(chang)关注(zhu)度有望提升。

2、今年第一季度，长(zhang)城华西(xi)银行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同比下降约40%。