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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光🥕🩳😈、伯纳程私募🥔👚💖、陈开军👄🥿🍌、宋娟💖、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍊，重点企业粗钢日均产量下行🥦👛🍈🥭💝。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥒，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👚🍑🩰👅。煤炭方面🩳🍏，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥑👘、京唐港山西主焦煤库提价均下行🩲，焦煤期货价格🍒👠、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💖🥝🥝、京唐港炼焦煤库存下行🍒🩲💯。

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具体来看🍇，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍💓🍑😡，5月汽车产销同比增幅扩大🤍🥥，新能源车销量延续较高增长🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅💝👿🍄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👠，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍉🥬👢🌽🍇，中期业绩增速有望迎来拐点🍏🍅👢。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧅🍉，产能延续去化👜，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥒🌽，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💛🤍💝。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来(lai)货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量(liang)政策能够(gou)继续落地，将对市场(chang)情(qing)绪形(xing)成进一步提振。

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1、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式(shi)，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。