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上半(ban)年(nian)的经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续(xu)显(xian)效(xiao)；房地(di)产同(tong)比跌幅扩(kuo)大，基建、制造(zao)业同比增速略有下降。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)(liang)倍。更值得一(yi)提的昰(shi)，在今年報(bào)告涉及(ji)的僱(gù)主計劃(hua)中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中轉入僱主退休計(ji)劃的比例）設(shè)(she)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將(jiang)默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的計劃數量的兩倍(bei)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗🥑💛，工业企业盈利数据🥭🥥💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒🥔💛、光学光电子、消费电子🩳🥔、运营商💗💯🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙👿，如汽车、光伏💞、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🍎，受益于扩消费政策提振🥾👚🍎🍍、电商平台大促🩰🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品🥝🤬👚🤍、农副产品🎒👗🧡、家电、家具💌🧅🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗👙；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈💟，中报业绩有望边际改善。

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配置方面，短期金融搭台🍓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍍🥔💯🩳、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、阿(a)禾公路将(jiang)小东沟森林公园、乌希里克草原、高(gao)山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆(pen)地原始森(sen)林、伊列克石林、托勒海特湿(shi)地、禾木达(da)坂等景(jing)点串珠(zhu)成链，形成“阿勒泰市—禾木村(cun)—布尔津县—阿勒泰(tai)市”旅游交通大环线，是(shi)新(xin)疆地区“千里画廊”生态旅游(you)路线中的一(yi)条重要公(gong)路。

2、陈健玮：上半年(nian)，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历(li)史同(tong)期新高，进一(yi)步支撑市场表现。