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展朢(wàng)后市，多(duo)方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👚😻，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🍓🥬，届时该公路将实现全段双向通车😠💛👘🎒。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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谈及PTA后市，上述受访人士普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动；二是聚酯行业的减产执行力，以及PTA新装置的投产进度。

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1、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩(kuo)大(da)，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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