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参议院版本法案的成本高(gao)于国会预算办公室(shi)对上(shang)月众议院(yuan)通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估(gu)成(cheng)本，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的(de)更高利率。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👛💛、供需约束等角度💓，重点推荐关注谷子经济🤍😈、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥥🥕😈💖、新消费崛起💟💓、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙👘🍅🍈、有色金属🍎、国防军工💌🧅👅🧅、商贸零售🥭💔、美容护理、化学制药等”

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配置上👙👢，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🥔，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🍌💖。

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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能(neng)逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出(chu)炉前后(hou)，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预(yu)期，或增(zeng)大美(mei)元指(zhi)数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑(lv)到美国(guo)经(jing)济增长放缓趋势(shi)，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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1、6月全国水泥价(jia)格指数下(xia)行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行(xing)，东(dong)北地(di)区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下行。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業(ye)化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷(li)史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。