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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约(yue)进(jin)入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低(di)。然(ran)而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割(ge)月前可考虑逢(feng)低(di)做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计(ji)将缓(huan)于(yu)美线(xian)，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合(he)约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本区间(jian)。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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